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來源：市值觀察
作者：徐風(fēng)
7月14日，伊利2023年第三屆投資者日活動成功舉行。與會現(xiàn)場多位投資者和分析師就伊利的產(chǎn)品線業(yè)務(wù)、渠道營銷、國際化等問題與伊利管理層展開深度交流。
諸多問題的核心，還是聚焦在伊利的發(fā)展動能上。對于2025年全球乳業(yè)前三、2030年全球第一的中遠(yuǎn)期目標(biāo)，伊利的信心在哪里？
經(jīng)歷三年疫情洗禮后，當(dāng)下正處在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)期，對乳業(yè)增長形成了支撐。伊利作為乳制品龍頭，顯示出了較強(qiáng)的增長韌性。
2019-2022年，伊利的營業(yè)收入從902.23億增長至1231.71億，三年復(fù)合增速達(dá)10.93%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏了同期乳制品行業(yè)的個位數(shù)增速。
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伊利在實現(xiàn)穩(wěn)健增長的背后，是乳制品行業(yè)仍具想象力的市場前景。
相對海外市場，國內(nèi)人均乳品消費量的提升空間依然較大。據(jù)開源證券研究，2021年我國乳制品人均消費量僅為20.6kg，遠(yuǎn)低于美國的66.4kg和日本的35.5kg。
就如伊利董事長潘剛所言，疫情帶動消費者的健康意識快速提升，隨著消費者越來越重視優(yōu)質(zhì)蛋白的攝入，將有助于乳制品滲透率和飲用量的提升。
在盈利能力上，“疫情三年，雖然我們面臨疫情壓力，但是公司毛利率提升了2.2%，隨著奶粉、高端白奶等品類的占比繼續(xù)提升，毛利率水平還有提升空間。”
在穿越周期的同時，伊利的品牌價值也在快速提升。
據(jù)BRANDZ數(shù)據(jù)，2022年伊利品牌價值為140.43億美元，繼續(xù)蟬聯(lián)全球乳業(yè)第一。
另外，伊利的增長韌性也與自身的多產(chǎn)品線戰(zhàn)略密不可分，相應(yīng)減輕了經(jīng)濟(jì)周期帶來的波動風(fēng)險。
伊利自成立以來，從地方乳企到全球乳制品龍頭，離不開多品類的全面發(fā)展和多個大單品的成功塑造。
從最開始的冷飲業(yè)務(wù)，到常溫白奶和酸奶，再到奶粉業(yè)務(wù)的快速成長，創(chuàng)造了伊利純牛奶、金典、安慕希、金領(lǐng)冠、巧樂茲等多個大單品。
其中安慕希、伊利純牛奶和金典是銷售額超200億的超級大單品，金領(lǐng)冠銷售規(guī)模在百億以上，巧樂茲也成為了國內(nèi)首個銷售額突破50億的冰品品牌，并有望成為下個百億單品。
且各大單品在各自的細(xì)分賽道上也均處于引領(lǐng)優(yōu)勢。
據(jù)尼爾森調(diào)查數(shù)據(jù)，以終端零售額計算，2022年伊利液態(tài)乳品市場份額為33.4%，位居細(xì)分市場第一；嬰幼兒奶粉市占率12.4%，位居細(xì)分市場第二；成人奶粉為25.3%，位列細(xì)分市場第一；冷飲業(yè)務(wù)市場份額繼續(xù)保持市場第一，連續(xù)28年穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位。
在疫情波動期部分品類增長放緩的背景下，伊利產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)升級是品類增長的主要動力。對于主營的液態(tài)奶，以金典有機(jī)為代表的高端白奶開始扛大梁。
近三年有機(jī)乳品賽道持續(xù)高熱，始終保持雙位數(shù)高增長，高端白奶占液態(tài)奶比重也提升至57.1%。其中全球有機(jī)奶第一品牌金典有機(jī)，在疫情變局中逆勢高增，穩(wěn)居細(xì)分領(lǐng)域市占率榜首。
此外，毫無疑問的是，伊利奶粉業(yè)務(wù)已成為業(yè)績增長的“第二曲線”。最新公布的數(shù)據(jù)顯示，伊利嬰幼兒配方奶粉品牌金領(lǐng)冠，在嬰兒粉賽道、有機(jī)賽道、兒童粉賽道及母嬰渠道的份額增速均位列第一名。
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而瞄準(zhǔn)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的中老年奶粉品牌欣活則繼續(xù)保持領(lǐng)頭羊地位，市場份額達(dá)35%，連續(xù)8年位居行業(yè)第一位。未來隨著老齡化的加深，欣活仍大有可為。
對于植物基營養(yǎng)品、奶酪、天然礦泉水等潛力業(yè)務(wù)，2022年增速均在20%以上。近年來伊利陸續(xù)推出了“伊刻活泉現(xiàn)泡茶”、利樂磚植選豆奶等，逐步切入泡茶、早餐等場景，也培育了更多的業(yè)績增長點。
乳業(yè)作為傳統(tǒng)行業(yè)，通過數(shù)智化賦能和技術(shù)研發(fā)的創(chuàng)新迭代是伊利不斷前行的源泉。最為典型的當(dāng)數(shù)伊利的現(xiàn)代智慧健康谷的建設(shè)，已成為乳業(yè)數(shù)智化領(lǐng)域新標(biāo)桿。
伊利健康谷作為呼和浩特市“十四五”規(guī)劃重要一環(huán)，擁有著全球單體規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、數(shù)智化程度最高的液態(tài)奶和嬰幼兒配方奶粉智造基地，以及敕勒川生態(tài)智慧牧場等數(shù)字化項目，對伊利的經(jīng)營效率提升尤為明顯。
其中液態(tài)奶智造基地的灌裝生產(chǎn)線，每小時生產(chǎn)40000包產(chǎn)品，效率較之前提升近2倍。液態(tài)奶工廠設(shè)計產(chǎn)能日處理鮮奶6500噸，達(dá)產(chǎn)后可保障千萬級人口城市的日飲奶需求。
健康谷的投入使用，伊利實現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)智化轉(zhuǎn)型，使得端到端的產(chǎn)品創(chuàng)新周期縮短了20%，間接采購效率提升40%，采購成本下降10%，整體采購成本對比行業(yè)平均下降了5%到7%左右。
數(shù)智化對伊利的營銷貢獻(xiàn)也功不可沒。當(dāng)下伊利已建立了行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)字化會員中臺和自動化營銷系統(tǒng)，其中自動化營銷系統(tǒng)通過打造精細(xì)化內(nèi)容、個性化策略和自動化觸發(fā)的溝通系統(tǒng)，提升了會員的溝通效率，也增加了客戶的留存和轉(zhuǎn)化。
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現(xiàn)場董事長潘剛表示，以奶粉為例，營銷自動化體系讓營銷方案落地周期從15天縮短到當(dāng)日、甚至一小時內(nèi)，初期增收2億；集團(tuán)年度數(shù)字業(yè)務(wù)效果提升30%。
除了數(shù)智化，伊利產(chǎn)品創(chuàng)新對于業(yè)績增長占有更多權(quán)重。董事長潘剛在活動致辭中表示，面對消費者日益多元化、個性化的消費需求，只有通過創(chuàng)新提供新供給，才能推動企業(yè)持續(xù)增長。
從研發(fā)上看，當(dāng)前伊利已建立了開放式創(chuàng)新平臺、集團(tuán)創(chuàng)新中心和事業(yè)部應(yīng)用創(chuàng)新平臺的三級研發(fā)體系，并在全球范圍內(nèi)布設(shè)了15個創(chuàng)新中心，擁有17個國家和省部級創(chuàng)新平臺，專利數(shù)量也位居行業(yè)前列。
截至2022年底，伊利累計獲得了國內(nèi)專利優(yōu)秀獎8件，累計獲得國內(nèi)外發(fā)明專利授權(quán)694件，全球?qū)＠暾埧倲?shù)、發(fā)明申請總量位居世界乳業(yè)十強(qiáng)的第二名。
研發(fā)費用的高投入也是伊利維持產(chǎn)品競爭力的重要保證。2020-2022年，伊利的研發(fā)費用從4.87億增長至8.22億，位居國內(nèi)乳制品行業(yè)首位。
在產(chǎn)品研發(fā)迭代上，近年來伊利相繼推出了金典超濾牛奶、安慕希AMX新疆哈密瓜奶昔等風(fēng)味酸奶、金領(lǐng)冠塞納牧新國標(biāo)有機(jī)嬰幼兒配方奶粉、甄稀生牛乳系列冰淇淋等新品。
數(shù)據(jù)顯示，2022年伊利新品的營業(yè)收入占比保持在12%以上，帶來了較為顯著的業(yè)績增量。
在更為廣闊的大健康領(lǐng)域，為滿足消費者更高的營養(yǎng)需求，伊利陸續(xù)推出A2、富硒、原生DHA等功能性營養(yǎng)品。2023年以來率先推出了全球首款控血糖牛奶、全球首款常溫活性乳鐵蛋白有機(jī)純牛奶和首款藥食同源奶粉等。自主研發(fā)的專利益生菌“BL-99”也加速了進(jìn)口替代的進(jìn)程。
綜合而言，伊利取得當(dāng)前的市場地位，根源在于各項前瞻性技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)，也是推動業(yè)績增長的根本動力。盡管當(dāng)下行業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，但對于遠(yuǎn)期戰(zhàn)略目標(biāo)仍將行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
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